改善事例
業種 住宅設備機器販売
ご利用人数 10人
ご相談内容
・長年、エクセルを使って顧客管理・
案件の管理を行っていた
・外出先からお客様との過去面談実績や
案件を確認したい
・帰社する前に接点記録や受注品の
発注連絡をしたい
・営業会議資料を作る時間を減らしたい
・自担当の案件だけを早く検索したい
・スマートフォンで簡単に入力したい
カルデジではお客様が運用されているエクセルを拝見しました
・クラウドサーバーにアップされているが
一覧形式なので案件検索に
時間が掛かっている
・お客様毎の案件を串刺しして確認出来ない
・営業会議・報告書作成に時間がかかる
・スマートフォンからは見ずらい
カルデジからのご提案
複数のアプリの特徴や案件にマッチしているか？をご説明させて頂きます
ノーコードアプリを基盤システムに選定
案件のテキスト入力は極力最小限に設定
これまで管理していたカテゴリ選択肢をそのまま使い、選ぶだけで登録が出来るよう
カスタマイズ
ログインしたユーザーが自分の担当案件だけ表示するメニューを作成し
過去案件はボタン一つで一覧表示
月次の見込案件数等はカンタンなグラフを自動作成し営業会議資料・報告書資料
に時間を掛けないように設定
お客様からの声
営業活動専用システムの導入と比較しても自社特有の管理方法や
管理帳票を実現出来たのはカルデジだけでした
カスタマイズというとコストや開発期間が掛かると想像してしまいましたが
短期間でコストも弊社が考えていたものに近かったため決めました
オリジナルシステムを手軽に作成出来るノーコードアプリだからこそと
感謝しています
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