改善事例
業種 OA機器・複合機販売業
ご利用人数 20人
ご相談内容
・エクセル表で売上・請求を管理している
・クライアント毎に売上・ご請求の締め日が違い
月に4回の締め日管理が煩雑
・定期売上・スポット売上のデータを
突合しながら間違いなく請求書を発行する業務
はミスが許されない
・営業担当者からの売上計上が遅れると残業
での処理になってしまう
カルデジではお客様が運用されているエクセル管理表を拝見しました
・エクセル一覧表にアクセスしてデータ入力
するのは営業担当・業務担当・経理担当
・１つのエクセルを同時に作業を行っている
・チェックに時間が掛かっている
・鑑、納品書・ご請求書をエクセルで作成
カルデジからのご提案
複数のアプリの特徴や案件にマッチしているか？をご説明させて頂きます
ノーコードアプリを基盤システムに選定
クライアント先毎に締め日データを設定しました
売上データから決められた締め日毎に「鑑・納品書・ご請求書」をタイマーをつかって
自動的に発行するようにしました
同時に締め日チェック表を作成することで営業・業務・経理担当者が各々確認出来るよう
各担当者へデータをメール送信することにしました
チェック完了後に生成した「鑑・納品書・ご請求書」をメールにて
クライアント先へ自動送信します
お客様からの声
締め日毎にミスなく発行業務を行うことが
システムが行ってくれることで
定時で帰宅出来るようになりました
これまで2重チェックや各担当への確認が必要でしたが自動的にチェック表がメール送信されるので手間が省けました
市販のシステムで実現させるには
大規模なカスタマイズが必要と言われ
コスト面から諦めていましたが
カルデジさんではノーコードアプリで
当社の仕組みにマッチしたシステムを
開発して下さったので低コスト・短納期で
実現してくださいました
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